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Zoho CRM

Connexion native OAuth en un clic. Rosa crée un Call record dans le module Calls de Zoho, lié au Contact (créé si nouveau). Multi-data-center : EU/US/IN/AU/JP supportés.

⚡ Temps total : 2 minutes

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Prérequis

  • Un compte Rosa actif
  • Un compte Zoho CRM (Free, Standard, Professional, Enterprise — tous supportés)
  • Module Calls actif (par défaut sur toutes les éditions)

Étapes

1.

Dashboard Rosa → Connecter Zoho

Cliquez sur la carte Zoho dans Paramètres → CRM.

2.

Login Zoho

Vous arrivez sur accounts.zoho.eu (data center European par défaut). Connectez-vous. Si votre compte est dans un autre DC (US, IN, AU…), Zoho vous redirige automatiquement.

3.

Autorisez les scopes

Zoho demande l'autorisation pour :

  • ZohoCRM.modules.contacts.{READ,WRITE} — lecture/écriture des contacts
  • ZohoCRM.modules.calls.CREATE — créer des Call records
  • ZohoCRM.modules.deals.READ — voir les deals pour le lookup
  • ZohoCRM.users.READ — identifier votre organisation
4.

Retour au dashboard

La carte Zoho affiche maintenant le nom de votre organisation Zoho et "Connecté". Le data center est stocké en metadata pour les futurs appels.

Ce qui est créé dans Zoho

  • Contact (si nouveau) : First_Name, Last_Name,Phone, Email, Mailing_Street, Lead_Source = "Rosa IA".
  • Call (module Calls) lié au Contact :
    • Subject : Appel Rosa : [intent] ([urgence])
    • Call_Type : Inbound
    • Call_Start_Time : timestamp précis
    • Call_Duration : format mm:ss
    • Description : résumé + besoin + RDV + tarif + lien Rosa
    • Call_Purpose : l'intention détectée

Lookup live

Rosa utilise GET /Contacts/search?phone=... pour identifier le client. Format E.164 (+33...) recommandé côté Zoho. Si trouvé, Rosa récupère aussi les Deals liés via GET /Contacts/{id}/Dealspour les présenter pendant l'appel.

Dépannage

Le data center n'est pas détecté correctement

Rosa tente d'abord .eu puis suit la redirection Zoho. Si vous êtes sur Zoho India ou Australia et que ça échoue, contactez-nous — on force le DC sur votre compte.

204 No Content au lookup

Zoho renvoie 204 (vide) quand aucun contact ne matche le téléphone. C'est attendu : Rosa traite ça comme "client inconnu" et continue normalement.

MANDATORY_FIELDS_MISSING à la création de contact

Rosa envoie toujours Last_Name(obligatoire Zoho). Si vous avez configuré d'autres champs obligatoires custom (Tax ID, etc.), Rosa ne peut pas les remplir. Solution : retirer l'obligation côté Zoho, ou passer en mode webhook custom.

Prêt à connecter ?

2 minutes en un clic OAuth.

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