Monday.com
Connexion native OAuth en un clic. Rosa crée un item par appel dans le board que vous aurez choisi, avec le résumé complet posté en update.
⚡ Temps total : 3 minutes (OAuth + choix du board)
Aller au dashboardPrérequis
- Un compte Rosa actif
- Un compte Monday avec au moins un board déjà créé (où Rosa pourra écrire)
- Droit d'écriture (lecture seule ne suffit pas) sur ce board
Étapes
Dashboard Rosa → Connecter Monday
Cliquez sur la carte Monday dans Paramètres → CRM.
Login Monday
Vous arrivez sur auth.monday.com. Si vous gérez plusieurs comptes Monday, choisissez celui à connecter.
Autorisez les scopes
Monday demande l'autorisation pour :
me:read— identifier votre compteboards:read— lister vos boards (pour vous laisser choisir)boards:write— créer des items et des updates
Choisissez le board cible
Après la connexion, la carte Monday affiche "📋 Choisir le board cible". Cliquez : Rosa liste tous vos boards. Sélectionnez celui où vous voulez recevoir les appels (ex : "Prospects", "Leads entrants", "Pipeline").
Testez avec un appel
Appelez votre numéro Rosa. À la fin (1-2 min), allez dans Monday → board choisi. Un nouvel item est apparu avec le nom du client (ou son numéro), et le résumé complet est dans un update.
Ce qui est créé dans Monday
- Item dans le board choisi, avec :
- Nom : nom du client (ou son téléphone si nom inconnu)
- Updateposté sur l'item, avec :
- Résumé complet de l'appel
- Téléphone, email, adresse capturés
- Intention détectée + niveau d'urgence
- RDV pris (si applicable) + préférence
- Tarif évoqué (si applicable)
- Lien vers la fiche complète sur Rosa
💡 Bonus : ajoutez des colonnes Phone, Email,Status, Datedans votre board — vous pouvez ensuite copier-coller les infos de l'update vers les colonnes en quelques secondes. À terme, on automatisera le mapping de colonnes.
Lookup live (limites actuelles)
Monday n'ayant pas de structure de contact native, le lookup à l'appel n'est pas activé par défaut. Rosa traite chaque appel comme un nouveau prospect. Si vous voulez la reconnaissance client, combinez Monday (ops) avec HubSpot/SF/Zoho (contacts) — Rosa push aux deux en parallèle.
Dépannage
L'appel ne crée pas d'item
Vérifiez dans Rosa que vous avez bien choisi un board(la carte Monday doit afficher le nom du board sous "Compte"). Sans board, Rosa ne sait pas où écrire et l'appel reste dans le récap email uniquement.
Changer de board cible
Cliquez sur "📋 Choisir le board cible" dans la carte Monday du dashboard. Sélectionnez un nouveau board — les anciens items restent en place dans l'ancien board, les nouveaux iront dans le nouveau.
Permission denied à la création
Votre rôle Monday doit avoir le droit d'écriture sur le board choisi (Member ou Owner, pas Viewer). Vérifiez les permissions du board.