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HubSpot

Connexion native OAuth en un clic. Chaque appel Rosa crée un Engagement Call dans HubSpot, lié au Contactdu numéro appelant (créé si nouveau). Lookup live à l'appel pour reconnaître vos clients et afficher leurs deals.

⚡ Temps total : 2 minutes

Aller au dashboard pour connecter

Prérequis

  • Un compte Rosa actif
  • Un compte HubSpot (gratuit ou payant — toutes éditions supportées)
  • Droit administrateur sur le compte HubSpot (pour l'autorisation OAuth)

Étapes

1.

Allez dans le dashboard Rosa

Ouvrez Paramètres → CRM. Vous voyez une grille "Connexions natives" avec les CRM disponibles.

2.

Cliquez sur « Connecter HubSpot »

Vous serez redirigé vers la page HubSpot où vous devrez choisir le portail à connecter (si vous gérez plusieurs portails).

3.

Autorisez les permissions

HubSpot vous demande d'autoriser Rosa à :

  • crm.objects.contacts.read — lire les contacts (pour le lookup)
  • crm.objects.contacts.write — créer / mettre à jour les contacts
  • crm.objects.deals.read — lire les deals (pour afficher les contrats à Rosa)

Aucune écriture sur les deals. Rosa ne crée pas de deals à votre place.

4.

Retour au dashboard automatique

Vous êtes redirigé vers Rosa avec un message "HubSpot connecté ✅". La carte HubSpot affiche maintenant le nom de votre portail et "Connecté".

5.

Testez avec un appel

Appelez votre numéro Rosa depuis un téléphone. À la fin de l'appel (1-2 min après), allez dans HubSpot → CRM → Activités → Appels. Vous devez voir un nouvel engagement Call avec le résumé, l'intention, et le RDV s'il y en a un.

Ce qui est créé dans HubSpot

Pour chaque appel terminé :

  • Contact: si le numéro n'existe pas, Rosa crée un contact avec téléphone, prénom/nom, email, adresse (ce qu'elle a capturé pendant l'appel).hs_lead_status = NEW
  • Engagement Call associé au contact, avec :
    • Titre : Appel Rosa : [intent] ([urgence])
    • Description : résumé complet + RDV + tarif évoqué + lien vers la fiche Rosa
    • Direction : INBOUND · Statut : COMPLETED · Durée : en ms
    • Timestamp : heure de fin d'appel

Reconnaissance des clients existants (lookup)

Quand un client connu appelle, Rosa interroge HubSpot par téléphone en temps réel (POST /crm/v3/objects/contacts/search). Si trouvé, Rosa :

  • L'appelle par son prénom
  • Voit ses deals (= contrats potentiels en cours) pour orienter la conversation
  • Évite de redemander adresse, email, etc.

Le numéro doit être stocké dans la propriété standard phone ou mobilephone. Format E.164 recommandé (+33...).

Dépannage

L'appel ne remonte pas dans HubSpot
  1. Vérifiez dans Rosa → Paramètres → CRM que la carte HubSpot affiche "Connecté" (pas d'erreur)
  2. Attendez 2-3 min après la fin de l'appel (Rosa analyse puis push)
  3. Dans HubSpot, filtrez les Activités sur les 24h, type "Appel"
  4. S'il y a une erreur affichée, déconnectez puis reconnectez HubSpot
Le contact n'est pas reconnu au lookup

Vérifiez que le numéro stocké dans HubSpot est au format +33...(E.164). HubSpot stocke souvent les numéros tels que saisis ("06 12 34 56 78"), ce qui ne matche pas. Solution : nettoyer les numéros existants ou exporter/réimporter au format E.164.

Erreur 401 — token expiré

Rosa rafraîchit automatiquement les tokens HubSpot (validité 6h). Si vous voyez cette erreur, c'est que le refresh_token a été révoqué côté HubSpot (changement de mot de passe, désinstallation d'app). Reconnectez HubSpot depuis le dashboard.

Alternative : passer par Zapier

Si vous préférez ne pas utiliser la connexion native (ex : workflow Zapier déjà en place pour d'autres événements), vous pouvez utiliser le webhook générique Rosa →guide Zapier/Make. Vous garderez plus de contrôle, au prix d'une config Zapier à maintenir.

Prêt à connecter ?

Allez dans votre dashboard pour activer la connexion HubSpot en un clic.

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